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產業動態
全球天然氣市場重構步伐或加快
瀏覽量:次 發布日期:2018-04-12 11:35

  天然氣作為低碳清潔化石能源正展現出強大的生命力。天然氣消費規模的擴大以及需求占比的提升將對現有天然氣發展格局提出新要求,未來天然氣發展將呈現五大趨勢。

  天然氣作為低碳清潔化石能源正在展現出強大的生命力。進入21世紀之后,隨著美國“頁巖氣革命”的持續推進以及經濟危機后各國對綠色低碳經濟重視程度的提升,天然氣發展躍上新臺階。目前各大機構對天然氣未來占一次能源消費比例的預估均有大幅度提升。上世紀70年代中期,天然氣在一次能源中占比為18.5%,預計到2035年這一比例將增長至26%。天然氣消費規模的擴大以及需求占比的提升將對現有天然氣發展格局提出新要求,未來天然氣發展將表現出以下趨勢。

  一是天然氣勘探開發受到石油行業高度重視,天然氣資源開采潛力將被充分發掘出來。

  和石油勘探開發相比,天然氣發展歷程稍顯滯后。如果說石油勘探開發目前處于青壯年期,天然氣則處于青年期,資源量充足。上世紀90年代以來,全球天然氣證實儲量的增長速度高于石油,就是最有力的證據。過去10年全球消費了30萬億立方米的天然氣,但是今天的天然氣的證實儲量也就比2004年增長了30萬億立方米。換個角度理解,過去十年天然氣的儲量替代率能夠達到100%。但是從長遠發展角度看,目前一些非常規油氣資源潛力遠未被發掘出來。若考慮頁巖氣、煤層氣、致密氣資源,天然氣的勘探開發潛力巨大。鑒于此,中長期天然氣勘探開發,除了常規天然氣勘探開發力度加大之外,非常規天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機在全球展開。當前頁巖氣的產量主要來自美國,已經接近5000億立方米。但全球頁巖氣產量較低,僅占整個天然氣產量的10%。預計到2035年,隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業化生產力度的不斷加大,頁巖氣產量占全球天然氣產量的比例有望達到20%。若再考慮煤層氣的產量,非常規天然氣產量和占比還將進一步提升。

  二是天然氣消費結構相對穩定,消費領域向縱深推進。

  全球天然氣消費結構具有如下特點:以發電為主,目前發電氣量占整個消費量的比重約為40%;其次是工業和制造業用氣占比約24%,民用占比20%,能源工業自身消費占比10%。隨著天然氣大發展的深入推進,天然氣消費在發電、民用、交通以及化工領域會有較大程度的增長,天然氣在這些領域的消費增長會被日益增長的供應量所滿足,天然氣的消費結構不會有太大的調整。但是不能因為天然氣消費結構的穩定就否定天然氣需求的規模增長給全球各國經濟社會發展帶來的影響和沖擊。以美國為例,頁巖氣革命之后隨著天然氣產量的增長,美國在千方百計“消化”天然氣增量。天然氣被大量用于發電領域,大量替代煤炭,天然氣發電量一度超越煤電,一些頁巖氣主產區還大量上馬天然氣化工項目。不僅如此,在美國天然氣還開始替代核電。據EIA的消息,美國一些在運營的核電項目即將完成使命,退役之后的裝機容量短缺將由天然氣發電填補。由于天然氣在發電領域的大量應用,美國在2006年前后二氧化碳排放量出現拐點,開始大幅下降。就這一點而言,美國是否退出《巴黎協定》并不重要,重要的是其溫室氣體排放已經出現實質性下降,這一貢獻令其他國家只能望其項背。

  三是天然氣基礎設施建設加速,世界天然氣供應“安全”程度提升。

  天然氣產業在發展初期,由于規模相對較小,更多的交易發生在區域市場。未來隨著天然氣產業規模的擴大,特別是隨著非常規天然氣的發展,天然氣市場格局需要重構,需要在基礎設施建設方面有所作為方能滿足世界各國對天然氣的需求。天然氣資源分布不均衡是導致天然氣基建加速的重要誘因。世界上天然氣資源主要集中在伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特等少數國家,有一大批國家如日本、韓國等需要依賴進口方能滿足本國對天然氣的需要。未來隨著世界經濟的發展以及各國經濟水平的提升,越來越多的國家的天然氣需求會保持增長。為了更好地滿足市場需求,無論是資源國還是消費國都會將天然氣相關基礎設施的建設作為發展重點。為進一步調劑余缺,保障供應,資源大區的國家之間的管網建設力度估計會加大,消費國的LNG接收站、儲氣庫等基礎設施建設步伐也會加快。以中國為例,在2017年冬季推進煤改氣工程之后出現大面積氣源短缺現象,基礎設施不足就是重要原因之一。今后無論是管網還是儲氣設施建設力度都會加大。

  四是液化天然氣產業發展迅猛,天然氣價格全球化趨勢逐漸增強。

  管網的建設和發展力度會進一步加大,但是管網畢竟有其局限性。天然氣消費要實現全球推進,漂洋過海是少不了的。通過貿易將天然氣輸送至世界各個角落還是需要依靠LNG貿易。隨著天然氣消費規模和比重的進一步提升,LNG生產加工貿易在整個天然氣中下游產業中將占據越來越高的比例。據FGE等一些機構預測,未來幾年全球有一批LNG項目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產,全球天然氣供應能力將顯著提升。一些國際石油公司看準了這一商機,紛紛在其未來發展規劃中將LNG項目作為發展重點。一些天然氣需求大國也正在加快國內LNG基礎設施建設和進口力度。中國作為需求大國,近年LNG進口規模已經超過管道氣。較之管道氣供應方式而言,LNG具有貨源多、供應靈活的優勢,在將來的天然氣市場中將大顯身手。LNG產業的跨越式發展將弱化過去以區域市場為主的天然氣價格形成機制,各區域天然氣價格的差異將縮小,甚至形成統一的全球天然氣價格。舉例而言,當前北美的HH天然氣價格要低于NBP和日本的JCC價格,但是隨著美國天然氣出口規模的逐漸擴大,國際市場的價格將通過貿易傳導至美國國內,美國的天然氣價格較當前低位水平出現增長完全有可能。

  五是亞太地區成為未來天然氣需求增長最快地區。

  未來全球能源轉型的一個顯著特點是去煤化,煤炭在一次能源消費中占比逐漸下降。目前全球煤炭消費主要集中在亞太地區,該地區的煤炭在一次能源消費占比遠超歐美及其他地區。其中中國的煤炭消費對亞太煤炭總消費有很大程度支撐。亞太人口聚集,人口分布密度大,經濟發展水平參差不齊,多數處于不發達或欠發達狀態。中國、印度正處于轉型和加快發展期,去煤炭政策和戰略實施的邊際效應應該較高。對煤炭的替代除了依靠非化石能源,近中期最現實的選擇是天然氣。中國未來將是亞太天然氣需求增長最快國家之一,目前中國已經超過韓國成為全球第二大LNG進口國。按照國家最新發展規劃,到2030年天然氣在一次能源中占比將達到15%。若按照能源消費總量60億噸標煤規劃計算,2030年天然氣需求將達到9億噸,相當于7000億立方米天然氣。這一需求規模若真的實現,將較當前水平翻兩番。

  (作者為中國石化經濟技術研究院博士)


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